03 工作台（审批/审核流程）-人事、设备和协同OA-学习资料- 新页软件

新页ERP流程审批操作手册

本文档详细说明新页ERP流程审批的完整操作步骤，包含基础开启、模板创建、流程配置、审批处理及常见问题，可直接用于员工培训及日常操作参考。

一、准备工作：开启手动审核（基础前提）

流程审批的核心前提是关闭“自动审核”、开启“手动审核”，支持全局开启或单模块开启，推荐单模块开启（避免影响无需审批的业务单据）。
1.1 全局开启（所有模块均启用审批）

1.登录新页ERP，进入【系统维护】→【系统参数】→【基础设定】；

2.找到“自动审核”参数，将参数值由“0”改为“1”（0=自动审核，1=手动审核）；
3.注销当前账号，重新登录系统，所有业务模块将同步显示“审核”按钮，完成全局开启。
1.2 单模块开启（推荐，精准适配需求）
1.进入目标业务模块的单据列表（如【采购管理】→【采购订单】）；
2.在单据列表空白处右键单击，选择【系统维护】→【开启手动审核】；
3.在弹出的窗口中，勾选“手动审核”，点击“确定”；
4.重启新页ERP客户端，该模块的单据将启用手动审核，其他模块不受影响。

二、创建审批模板（核心配置第一步）

审批模板是流程流转的基础，需根据业务场景（采购、销售、费用等）创建对应模板，设置审批规则与通知方式。
2.1 新增审批模板

1.进入【消息模板】页面，点击“新增”，弹出模板编辑窗口；

或者可以在对应的模块（例如采购订单），【右键】---【系统维护】--【工作台消息模板设定】也可以打开设置
2.填写基础信息：
模板名称：明确易懂，如“采购订单审批模板（金额分级）”；
模板类别：选择对应业务模块，如“采购管理”“销售管理”“费用报销”；
适用范围：适用部门、角色（如采购部、财务部、采购经理、总经理），限制模板使用权限。
审批发起的触发场景，按需选择：保存时、审核时、反审核时、删除时
2.2 模板流程设定（关键环节）
2.2.1 触发条件设置
类型：下拉选择，包含三种场景
通知：仅发送消息、下达单据，无需执行反馈。
任务下达：下达任务，需对方执行后反馈任务进度。
请求审批：需负责人审核通过后，单据才会生效。
默认负责人：可直接输入（如 “张三”），也可点击右侧 “+” 按钮选择人员。
执行后反馈：勾选后，任务执行方需反馈任务进度。
允许更改负责人：勾选后，任务执行方可修改任务负责人。
阅读后反馈：勾选后，任务接收方阅读后需进行反馈。
字段查询：可以看右边名称对应的字段。
任务主题：字段bs00302代表采购订单编号，格式为[bs00302]请求审核，软件会自动解析为 “XX 订单编号请求审核”。
任务内容：可按实际需求输入具体的审核执行内容。
2.2.2 审批类型选择（按业务需求适配）
2.2.3 通知与预警配置
配置审批消息提醒，避免审批超时，提升效率：
1.消息提醒：勾选“微信通知”“APP通知”，绑定员工微信/新页APP账号，审批发起后，处理人将收到实时消息；
2.添加附件:添加附件可从本机电脑添加，附件会显示到负责人的工作台消息
3.确认审批申请没问题后点击保存发送。

三、发起与处理审批（实际操作环节）

3.1 发起审批（发起人操作）。

1.进入对应业务模块，新增单据（如采购订单），填写完整单据信息（供应商、物、金额等）；
2.点击“保存”，若模板设置为“保存后自动发起”，系统将自动触发审批
3.发起后，可上传附件（如采购合同、报价单），便于处理人查看审核依据。
3.2 处理审批（处理人操作）。
设置节点处理方式：
￮同意：审批通过，自动流转至下一节点（多级审批）或完成审批（一级审批）；
￮拒绝：审批不通过，退回至发起人，发起人修改后可重新提交审批；
3.2.1 PC端处理。
1.登录新页ERP，进入【工作台】；
2.找到待处理的审批单据，点击单据名称，查看单据详情、附件及审批记录；
3.点击“同意”“拒绝”，填写审批意见（如“同意采购”“驳回，物料规格有误”）
4.处理完成后，系统自动将审批流转至下一节点（同意）或退回发起人（驳回），并发送消息通知相关人员。
3.2.2 移动端处理（便捷高效）。
1.下载并登录新页ERP移动端APP，或绑定微信公众号；
2.收到审批消息提醒后，点击消息进入【待办审批】列表；
3.点击对应审批单据，查看详情及附件，填写审批意见；
4.点击“同意”“拒绝”，处理完成后，流程自动流转。
3.3 流程追踪与管理（发起人/管理员操作）。
1.发起人：进入【我的工作台】→【我发起的】，选择对应审批，可实时查看当前审批节点、处理人、处理状态；
2.撤销审批：审批未通过任何节点前，发起人可点击“撤销”，终止审批流程，修改单据后重新发起；

四、常见业务场景审批配置示例

多个条件的审批流程，是做多个审批模板，然后通过条件控制，触发满足条件的流程；审批流程基本是保存时触发，不需要更改。结合实际业务，提供2个高频场景的审批配置示例，可直接参考配置：

示例1：采购订单审批（多级+金额条件）。
1.模板名称：采购订单审批模板；
2.触发条件：单据保存后手动发起审批；
3.审批流程：
￮节点1：采购专员（发起人）提交审批；
￮条件判断：金额≤10万 → 节点2：采购经理审批 → 节点3：财务审核 → 审批完成；
￮条件判断：金额＞10万 → 节点2：采购经理审批 → 节点3：财务审核 → 节点4：总经理终审 → 审批完成；
￮通知：采购经理、财务、总经理收到微信/APP提醒
金额＞10万对应条件： [bs00314]<=100000
金额＞10万对应条件： [bs00314]>100000
示例2：费用报销审批（部门+金额）。
1.模板名称：费用报销审批模板；
2.触发条件：单据保存后自动发起审批；
3.审批流程：
￮节点1：报销人（发起人）提交审批；
￮节点2：报销人所在部门经理审批；
￮节点3：财务主管审核（核对票据真实性、金额准确性）；
￮条件判断：报销金额＞5000元 → 节点4：总经理终审 → 节点5：财务付款 → 审批完成；
￮条件判断：报销金额≤5000元 → 节点5：财务付款 → 审批完成。
部门是采购部，报销金额大于5000 的流程审批模板对应条件：
'[st00402]'='采购部' and im08009>5000
部门是采购部，报销金额小于等于5000 的流程审批模板对应条件：
'[st00402]'='采购部' and im08009<=5000